Assicurazioni Generali a annoncé une offre de rachat en espèces de ses "€1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes" (XS1140860534) d'un montant nominal total en circulation de 1,500,000,000" et l'émission d'une nouvelle obligation Tier 2 à taux fixe arrivant à échéance en 2033 dans le cadre du "€15,000,000 Euro Medium Term Note Programme". L'opération de rachat s'inscrit dans le cadre de la gestion proactive de la dette de Generali et vise à optimiser sa structure de capital réglementaire, a déclaré la société dirigée par Philippe Donnet. Generali a également l'intention d'émettre de nouveaux instruments Tier 2 à taux fixe libellés en euros, avec une échéance allant jusqu'en 2033, qui seront proposés aux conditions du marché à des investisseurs qualifiés. Les nouveaux titres seront émis dans un format "vert" conformément au cadre des obligations durables de l'initiateur, disponible sur www.generali.com, et seront cotés à la Bourse du Luxembourg et notés par Moody's et Fitch. 

Source Milano Finanza : Anna Messia